B2B 기업분석
Data Acquisition
- DB 구입 : KED, NICE, KCB, 한국콘텐츠미디어, Navi 업체?
- 노가다 &Crawling + Naver, Daum 등
Data List
Key 값인 사업자번호가 있는 데이터들을 찾아야 함
- 공공데이터포털 : 사업자번호, 사업자등록번호 등으로 검색해서 나오는 업종/지역별 List 정제
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- 공공기관 일반현황 : 기관명,기관유형,주무부처,기관설립일,설립근거,설립목적,주요기능 및 역할,기관연혁,경영목표 및 전략,기관장,기관장임기,기관장 주요경력,소재지,홈페이지,상위기관
- 공정거래위원회 : 통신판매사업자, 선불식할부거래사업자, 대규모기업집단지정현황, 대규모기업집단공개현황, 다단계판매사업자, 방문판매사업자, 전화권유판매사업자 등
- 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 : 프랜차이즈 들의 기업정보
- 수요기관 등록 내역 : 공공 조달 관련 수요기관 정보
- Console : inqterm = 10000; 하면 1년단위 아닌 여러 해 단위로 추출 가능
- 여신금융협회 대형가맹점 명단 : 매출액 3억 이상의 법인/개인 카드 가맹점
사업자번호 없지만, 이름/주소/전화번호 등으로 매핑 가능한 정보
- 공공데이터포털_소상공인 상권정보 상가업소 데이터 : 업체명,전화번호,업종,주소 등 데이터가 있음 (약 350만)
- 지방자치단체에서 인허가하는 업종별 데이터 : 업체명,주소 등 있음
- 국민연금공단_국민연금 가입 사업장 내역 : 사업자번호 앞부분 존재
- 각종 협회 회원사명들
Data 채우기
재무정보, 수요 정보 등
재무제표
- 전자공시시스템: DART 정보 일괄 다운로드
- 공공데이터포털 공공기관경영정보 (위에 있음)
- 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 (위에 있음)
수요,예산
- SW,ICT장비 수요예보 : 공공SW, ICT장비 구매수요정보 및 사업추진계획
- 조달정보개방포털 : 공공기관 입찰 관련 정보
법인등기
법인 등기 떼면 나오는 정보들
국내 기업 수
기준에 따라 매우 상이함
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- 통계청 마이크로데이터 : raw data 있음
- 경제총조사 5년에 한번씩 경제총조사에 합쳐짐?
- 조사지침서: 조사 대상을 통해서 국세청 통계와 차이점 확인
- 중소기업중앙회 중소기업통계 : 중소기업/소상공인 현황 확인. 전국사업체조사에서 재가공함. 기준은 보고서 확인 보고서
- 마이크로데이터 받아서 가공하면 됨
Data Cleansing
Definition
통계용어설명 - 통계청 자료에 대한 정확한 정의를 기반으로 분류해야 함
통계분류포털 - 여러 분류에 대한 설명 (업종, 직업 등)
한눈에 보는 법인 설립 - 법인설립에 관한 규정/법률 등을 확인할 수 있음
사업자등록번호체계
국세청 등록번호는 10자리(×××-××-×××××)로 구성되고 다음 각호의 기준에 의해 부여합니다.
1. 일련번호코드(3자리)
신규개업자에게 사용 가능한 번호 101~999를 순차적으로 부여합니다.
2. 개인 법인 구분코드(2자리) 가. 개인구분 코드
(1) 개인과세사업자는 특정 동 구별없이 01부터 79까지를 순차적으로 부여 (2) 개인면세사업자는 산업 구분없이 90부터 99까지를 순차적으로 부여 (3) 소득세법 제2조 제3항에 해당하는 법인이 아닌 종교 단체 : 89 (4) 소득세법 제2조 제3항에 해당하는 자로서 "(3)"이외의자(아파트관리사무소 등) 및 다단계판매원 : 80
나. 법인성격코드：법인에 대하여는 성격별 코드를 구분하여 사용한다.
(1) 영리법인의 본점 81，86，87, 88 (2) 비영리법인의 본점 및 지점(법인격 없는 사단，재단，기타 단체 중 법인으로 보는 단체를 포함) : 82 (3) 국가，지방자치단체，지방자치단체조합 : 83 (4) 외국법인의 본ㆍ지점 및 연락사무소 : 84 (5) 영리법인의 지점 : 85
3. 일련번호코드(4자리)
과세사업자(일반과세자ㆍ간이과세자)，면세사업자，법인사업자별로 등록 또는 지정일자순으로 사용 가능한 번호를 0001~9999로 부여합니다.
4. 검증번호(1자리)
전산시스템에 의하여 사업자등록번호의 오류여부를 검증하기 위하여 1자리의 검증번호를 부여합니다.
간이/일반과세
국세청
- 간이과세면 세금계산서 발행이 안됨
법인번호 기준
기업규모
- 중기청은 중기업과 소기업의 경계에 있는 업체들이 소기업으로 남아 정부 지원을 받으려고 고용을 늘리지 않는 등 업계에 '피터팬 증후군'이 만연해 분류 체계를 개편했다고 설명했다.
- 대기업: 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 소속
- 중견기업: 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 - 제2조,시행령 제2조
- 중소기업기본법상 중소기업의 범위 초과 기업
- 상호출자제한 기업집단 및 공공기관, 금융.보험 및 연금업, 금융 및 관련 서비스업에 해당하지 않는 기업
- 보호대상 중견기업: 하도급거래 공정화에 관한 법률 - 제13조 등
- 중견기업에 해당하는 기업 중 업종별 직전년도 매출액 기준 충족
- 한시성 중소기업: 중소기업기본법 - 제2조 제3항
- 종소기업범위 기준을 초과하는 기업 중 일정 조건을 충족하는 기업에 대해서 유예기간 적용하여 중소기업 지위 인정
- 중기업,소기업,소상공인: 중소기업기본법 시행령 - 제3조, 제3조의2, 제4조, 제7조, 제7조의 2, 제8조 등
- 규모기준, 상한기준, 독립성기준(제외대상)
- 소상공인: 소상공인지원을 위한 특별조치법 시행령 - 제2조
- 판단제외 대상: 중소기업기본법 - 제2조, 중견기업법 및 시행령 - 제2조
- 비영리 목적의 개인사업자
- 비영리법인 및 단체,조합,협회
- 중소기업 범위를 초과하는 금융.보험 및 연금업(업종코드K)
- 공공기관
외감기업?
◈ 직전 사업연도말 자산총액 120억원 이상
◈ 직전사업연도말 자산총액 70억원 이상 AND (부채 70억원 이상 OR 종업원 300명 이상)
◈ 주권상장법인(유가증권시장, 코스닥시장 및 코넥스시장)
◈ 해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 주권상장법인이 되려는 회사
☞ 감사인 지정시 외감법 적용 대상으로 편입, 다만 코넥스시장 상장예정
법인은 감사인 지정이 면제되므로 상장추진이 결정된 시점부터 편입
※ 회사가 법정기한내 외부감사 대상임을 자진신고하지 않는 경우에는 금감원이 국세청으로부터 자산, 부채현황 등 관련 자료를 제공받아 외감대상 여부를 점검 파악한 후, 감사인 미선임을 사유로 감사인을 지정하여 회사에 통보
업종
통계청 한국표준산업분류 : 9차 기준 1,940개 –> 업의 상황에 맞게 줄일 필요가 있음 Clustering
Tips
- 업체명과 주소(도광역,시군구) 가 같으면 같은 기업으로 본다
- 업체명에서 ()는 제거
- 공백제거
=SUBSTITUTE( IFERROR( SUBSTITUTE(A2, MID(A2, FIND("(",A2), FIND(")",A2)) ,"") ,A2), " ","")
R/ SQL 코드
고객리스트4<-sqldf("
select S1.*, max(S2.시군구2) as 시군구 from 고객리스트3 S1
left outer join
(select 시군구, (case when 시군구 like '%시' then 'Z'||시군구
when 시군구 like '%군' then 'Y'||시군구 else 'X'||시군구 end) as 시군구2
from 주소 group by 시군구, 시군구2) S2
on (S1.주소 like '%'||S2.시군구||'%')
group by 법인번호re,사업자등록번호,사업자명re,고객번호,고객번호re,사업자번호구분,주소,법인번호,no,기업코드,기업규모,업체명,법인번호_PF,기업코드_법인,기업규모_법인,업체명_법인"
,row.names=TRUE)
- 업체명 Cleaning
- '법인' 찾아서 앞에 두글자 빼기 (재단법인 등)
- 공백찾아서 공백부터 뒤에 것만 (ex. 서울특별시 서울시립대학교 → 서울시립대학교)
- () 빼기, 공백제거
sql, R코드추가
Analysis View
Pipeline Funnel? - 건전성
RFM –> 3단계 마케팅 방안 수립
지표들 : M/S (얻는법? 영업사원 입력, 추정), 침투율, 서비스개수
계정과목 통한 추정
