====== B2B 기업분석 ======

**B2B Data Driven Marketing**

 {{tag>업무 분석}}

B2B 기업 고객 분석을 위한 Data Cleansing 기준과 모수 산정을 위한 국내 기업 수 정보

[[data_analysis:work:biz_stats]]
====== Data Acquisition ======

  * **DB 구입**  : KED, NICE, KCB, [[http://www.emnb.co.kr/main/index|한국콘텐츠미디어]], Navi 업체?
  * **노가다 &****Crawling** + Naver, Daum 등


===== Data List =====

==== Key 값인 사업자번호가 있는 데이터들을 찾아야 함 ====

  * [[http://data.go.kr|공공데이터포털]] : 사업자번호, 사업자등록번호 등으로 검색해서 나오는 업종/지역별 List 정제
  *  [[https://www.data.go.kr/dataset/3034228/fileData.do|공공데이터포털 공공기관 경영정보]]
      * [[http://www.alio.go.kr/etcPubdown.do|공공기관 일반현황]] : 기관명,기관유형,주무부처,기관설립일,설립근거,설립목적,주요기능 및 역할,기관연혁,경영목표 및 전략,기관장,기관장임기,기관장 주요경력,소재지,홈페이지,상위기관
  * [[http://www.ftc.go.kr/info/dataopen/openCommList.jsp|공정거래위원회]] : 통신판매사업자, 선불식할부거래사업자, 대규모기업집단지정현황, 대규모기업집단공개현황, 다단계판매사업자, 방문판매사업자, 전화권유판매사업자 등
  * [[http://franchise.ftc.go.kr/user/extra/main/62/firMst/list/jsp/LayOutPage.do|공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서]] : 프랜차이즈 들의 기업정보
  * [[http://data.g2b.go.kr:8275/pt/pubdata/moveDnttRegistDtlsPop.do|수요기관 등록 내역]] : 공공 조달 관련 수요기관 정보
    * Console : inqterm = 10000; 하면 1년단위 아닌 여러 해 단위로 추출 가능
  * [[https://gongsi.crefia.or.kr/portal/creditcard/creditcardDisclosureDetail15?cgcMode=15|여신금융협회 대형가맹점 명단]] : 매출액 3억 이상의 법인/개인 카드 가맹점


==== 사업자번호 없지만, 이름/주소/전화번호 등으로 매핑 가능한 정보 ====

  * [[https://open.eais.go.kr/opnsvc/opnSvcInqireView.do?viewType=7&searchCondition=03&searchKeyword=%EC%B8%B5%EB%B3%84%EA%B0%9C%EC%9A%94#|건축데이터 개방]]
  * [[http://www.juso.go.kr/addrlink/addrlinkJusoDBMain.do|도로명주소 DB]]
  * [[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/CommonBoardList.do?gubun=1&strCategoryNameCode=019&strBbsId=kascrr&categoryMenu=014|한국행정구역구분현황]]
  * [[http://data.go.kr/dataset/15012005/fileData.do|공공데이터포털_소상공인 상권정보 상가업소 데이터]] : 업체명,전화번호,업종,주소 등 데이터가 있음 (약 350만)
  * [[http://www.localdata.kr/portal/main.do?menuNo=200001|지방자치단체에서 인허가하는 업종별 데이터]] : 업체명,주소 등 있음
  * [[http://www.cleaneye.go.kr/programs/user/nportal/information/low/read.asp?sido_cd=&pageno=1&num=276&stype=&sval=|지방공기업현황]]
  * [[https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do|국민연금공단_국민연금 가입 사업장 내역]] : 사업자번호 앞부분 존재

  * 각종 협회 회원사명들
      * 버스: [[http://www.bus.or.kr/data/imwon.asp|http://www.bus.or.kr/data/imwon.asp]]
      * 어린이집 : [[http://data.go.kr/dataset/15013108/standard.do|http://data.go.kr/dataset/15013108/standard.do]]

===== Data 채우기 =====

재무정보, 수요 정보 등

==== 재무제표 ====

  * [[http://dart.fss.or.kr/dsext002/main.do|전자공시시스템]]: DART 정보 일괄 다운로드
  * 공공데이터포털 공공기관경영정보 (위에 있음)
  * 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 (위에 있음)
  * [[http://www.cleaneye.go.kr/Programs/User/nportal/main/index.asp|지방공기업 경영정보 공시시스템]]
  * [[http://lofin.moi.go.kr/portal/service/openInfPage.do?infId=MIPPJADI6MAPZ3LEDLO6504049|지방재정365_지방공기업부채비율]]

==== 수요,예산 ====

  * [[http://www.swit.or.kr/DF/DFW/dfwGovSchList.jsp|SW,ICT장비 수요예보]] : 공공SW, ICT장비 구매수요정보 및 사업추진계획
  * [[http://data.g2b.go.kr:8275/pt/main/index.do|조달정보개방포털]] : 공공기관 입찰 관련 정보

======   ======

==== 법인등기 ====

법인 등기 떼면 나오는 정보들

===== 국내 기업 수 =====

기준에 따라 매우 상이함

  *  [[http://stats.nts.go.kr/national/major_detail.asp?year=2016&catecode=A05036|국세청 국세통계 - 사업자현황]] [[http://www.nts.go.kr/info/info_03_02.asp?minfoKey=MINF4920080211210012&top_code=&sub_code=&sleft_code=&ciphertex|ZIP파일로 한꺼번에]]
      * [[http://www.nts.go.kr/cal/cal_04_01.asp#none|업종 기준이 한국표준산업분류와 조금 다름]]
  *  [[http://kosis.kr/ups/ups_01List.jsp?pubcode=ZY|통계청 전국사업체조사 보고서]] [[http://kosis.kr/ups/ups_01List.jsp?pubcode=ZY|통계표파일 > 시군구별 > 전국]]
      * [[https://mdis.kostat.go.kr/index.do|통계청 마이크로데이터]] : raw data 있음
      * [[http://www.ecensus.go.kr/home/index.html|경제총조사]] 5년에 한번씩 경제총조사에 합쳐짐?
        * [[http://www.ecensus.go.kr/home/resources/books/surveyGuidingPrincipleBook_2016.pdf|조사지침서]]: 조사 대상을 통해서 국세청 통계와 차이점 확인
  * [[http://www.mosf.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000001762&menuNo=4010100|기획재정부 공공기관 지정]]
  * [[http://meta.narastat.kr/metasvc/index.do?confmNo=101077&inputYear=2015|통계청 영리법인기업체행정통계]]
  *  [[https://www.kbiz.or.kr/user/nd7728.do#none|중소기업중앙회 중소기업통계]] : 중소기업/소상공인 현황 확인. 전국사업체조사에서 재가공함. 기준은 보고서 확인 [[https://www.kbiz.or.kr/ko/contents/bbs/list.do?mnSeq=323|보고서]]
      * 마이크로데이터 받아서 가공하면 됨
  * [[http://www.smba.go.kr/site/smba/foffice/ex/statDB/MainSubStat.do|중소기업청 통계시스템]]

====== Data Cleansing ======

===== Definition =====

[[https://meta.narastat.kr/metasvc/index.do|통계용어설명]] - 통계청 자료에 대한 정확한 정의를 기반으로 분류해야 함

[[https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1|통계분류포털]] - 여러 분류에 대한 설명 (업종, 직업 등)

\\

[[https://blog.help-me.kr/category/1법인등기/|한눈에 보는 법인 설립]] - 법인설립에 관한 규정/법률 등을 확인할 수 있음


===== 사업자등록번호체계 =====

[[data_analysis:work:corp_code|사업자번호구분 코드]]

[[https://www.nts.go.kr/info/info_01_06.asp#frmContent10|국세청]] 등록번호는 10자리(×××-××-×××××)로 구성되고 다음 각호의 기준에 의해 부여합니다.

1. 일련번호코드(3자리)

<code>
 신규개업자에게 사용 가능한 번호 101~999를 순차적으로 부여합니다.
</code>

2. 개인 법인 구분코드(2자리) 가. 개인구분 코드

<code>
 (1) 개인과세사업자는 특정 동 구별없이 01부터 79까지를 순차적으로 부여
 (2) 개인면세사업자는 산업 구분없이 90부터 99까지를 순차적으로 부여
 (3) 소득세법 제2조 제3항에 해당하는 법인이 아닌 종교 단체 : 89
 (4) 소득세법 제2조 제3항에 해당하는 자로서 "(3)"이외의자(아파트관리사무소 등) 및 다단계판매원 : 80
</code>

나. 법인성격코드：법인에 대하여는 성격별 코드를 구분하여 사용한다.

<code>
 (1) 영리법인의 본점 81，86，87, 88
 (2) 비영리법인의 본점 및 지점(법인격 없는 사단，재단，기타 단체 중 법인으로 보는 단체를 포함) : 82
 (3) 국가，지방자치단체，지방자치단체조합 : 83
 (4) 외국법인의 본ㆍ지점 및 연락사무소 : 84
 (5) 영리법인의 지점 : 85
</code>

3. 일련번호코드(4자리)

<code>
 과세사업자(일반과세자ㆍ간이과세자)，면세사업자，법인사업자별로 등록 또는 지정일자순으로 사용 가능한 번호를
 0001~9999로 부여합니다.
</code>

4. 검증번호(1자리)

<code>
 전산시스템에 의하여 사업자등록번호의 오류여부를 검증하기 위하여 1자리의 검증번호를 부여합니다.
</code>

==== 간이/일반과세 ====

[[https://www.nts.go.kr/call/vat/2015_03/htm/126100.htm|국세청]]
 - 간이과세면 세금계산서 발행이 안됨

===== 법인번호 기준 =====

[[http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/gchick/sjo330.do?contId=2207211&q=등기&nq=&w=yegu&section=yegu_title&subw=&subsection=&subId=2&csq=&groups=2,7&category=&outmax=1&msort=d:1:1,d:2:1,s:1:0,s:3:1,p:4:0,p:3:0,s:6:1&onlycount=&sp=&d1=&d2=&pg=NaN#[별표 1] 등록번호구성|법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙]]

===== 기업규모 =====

[[http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/06/25/0200000000AKR20150625056100030.HTML|소기업 기준 33년만에 매출액 중심으로 개편]]

- 중기청은 중기업과 소기업의 경계에 있는 업체들이 소기업으로 남아 정부 지원을 받으려고 고용을 늘리지 않는 등 업계에 '피터팬 증후군'이 만연해 분류 체계를 개편했다고 설명했다.

[[http://www.smba.go.kr/site/smba/01/10106060000002016101111.jsp|중소기업청 중소기업범위기준]]

  - 대기업: 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 소속
  - 중견기업: 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 - 제2조,시행령 제2조
      - 중소기업기본법상 중소기업의 범위 초과 기업
      - 상호출자제한 기업집단 및 공공기관, 금융.보험 및 연금업, 금융 및 관련 서비스업에 해당하지 않는 기업
  - 보호대상 중견기업: 하도급거래 공정화에 관한 법률 - 제13조 등
      - 중견기업에 해당하는 기업 중 업종별 직전년도 매출액 기준 충족
  - 한시성 중소기업: 중소기업기본법 - 제2조 제3항
      - 종소기업범위 기준을 초과하는 기업 중 일정 조건을 충족하는 기업에 대해서 유예기간 적용하여 중소기업 지위 인정
  - 중기업,소기업,소상공인: 중소기업기본법 시행령 - 제3조, 제3조의2, 제4조, 제7조, 제7조의 2, 제8조 등
      - 규모기준, 상한기준, 독립성기준(제외대상)
  - 소상공인: 소상공인지원을 위한 특별조치법 시행령 - 제2조
  - 판단제외 대상: 중소기업기본법 - 제2조, 중견기업법 및 시행령 - 제2조
      - 비영리 목적의 개인사업자
      - 비영리법인 및 단체,조합,협회
      - 중소기업 범위를 초과하는 금융.보험 및 연금업(업종코드K)
      - 공공기관

===== 외감기업? =====

[[data_analysis:work:b2b|B2B 기업분석]]

◈ 직전 사업연도말 자산총액 120억원 이상

◈ 직전사업연도말 자산총액 70억원 이상 AND (부채 70억원 이상 OR 종업원 300명 이상)

◈ 주권상장법인(유가증권시장, 코스닥시장 및 코넥스시장)

◈ 해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 주권상장법인이 되려는 회사

☞ 감사인 지정시 외감법 적용 대상으로 편입, 다만 코넥스시장 상장예정

법인은 감사인 지정이 면제되므로 상장추진이 결정된 시점부터 편입

※ 회사가 법정기한내 외부감사 대상임을 자진신고하지 않는 경우에는 금감원이 국세청으로부터 자산, 부채현황 등 관련 자료를 제공받아 외감대상 여부를 점검 파악한 후, 감사인 미선임을 사유로 감사인을 지정하여 회사에 통보

===== 업종 =====

[[https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/link.do?gubun=001#|통계청 한국표준산업분류]] : 9차 기준 1,940개 –> 업의 상황에 맞게 줄일 필요가 있음 [[:data_analysis:clustering|Clustering]]

===== Tips =====

  * 업체명과 주소(도광역,시군구) 가 같으면 같은 기업으로 본다
      * 업체명에서 ()는 제거
      * 공백제거

<code>
 =SUBSTITUTE(     IFERROR(     SUBSTITUTE(A2,     MID(A2, FIND("(",A2), FIND(")",A2))     ,"")        ,A2),   " ","")
</code>

R/ SQL 코드

<code>
고객리스트4<-sqldf("
    select S1.*, max(S2.시군구2) as 시군구 from 고객리스트3 S1
       left outer join
        (select 시군구, (case when 시군구 like '%시' then 'Z'||시군구
                             when 시군구 like '%군' then 'Y'||시군구 else 'X'||시군구 end) as 시군구2
         from 주소 group by 시군구, 시군구2) S2
        on (S1.주소 like '%'||S2.시군구||'%')
    group by 법인번호re,사업자등록번호,사업자명re,고객번호,고객번호re,사업자번호구분,주소,법인번호,no,기업코드,기업규모,업체명,법인번호_PF,기업코드_법인,기업규모_법인,업체명_법인"
,row.names=TRUE)
</code>

  * 업체명 Cleaning
      * '법인' 찾아서 앞에 두글자 빼기 (재단법인 등)
      * 공백찾아서 공백부터 뒤에 것만 (ex. 서울특별시 서울시립대학교 → 서울시립대학교)
      * () 빼기, 공백제거
      *

sql, R코드추가

====== Analysis View ======

Pipeline Funnel? - 건전성

RFM –> 3단계 마케팅 방안 수립

지표들 : M/S (얻는법? 영업사원 입력, 추정), 침투율, 서비스개수

계정과목 통한 추정